Manga ini menceritakan kisah Mira, yang memimpin sebuah organisasi jahat yang mencoba mengambil alih dan menghancurkan segalanya. Bumi sedang diserang, tapi gadis penyihir bernama Byakuya Mimori melawan kelompok Mira. Saat mereka berhadapan, sesuatu yang tidak terduga terjadi—Mira jatuh cinta pada Mimori.

Jun Shirasaki dan saudara perempuan Jinguuji adalah teman masa kecil dan tetangga. Saat pacar pertama Jun, kakak perempuannya Ryuumi, putus dengannya, dia mengatakan sesuatu yang mempersulit hubungan ketiga orang tersebut, cinta pertama mereka, dan kisah cinta mereka—?